אם אתה מודאג מהחשיפה שלך למניות נשק, ל-Morningstar יש אדו"ח חדשעל איך לגלות אם הכספים שלך מושקעים בחברות האלה וכמה דברים שאתה יכול לעשות בקשר לזה. (וקרא את המאמר הכללי שלנו עלמכירה.)
תרצו להימנע מחשיפה למותגי חוץ אמריקאיים (AOBC), Sturm Ruger (RGR) ו-Vista Outdoor (VSTO), ששלושתם יוצרים "גרסאות" של AR-15, לפי הדוח. כדי להימנע מהם, שאל את שלוש השאלות האלה על תיק העבודות שלך.
האם בבעלותך מניות קטנות?
אם בבעלותך קרן נאמנות המורכבת מכמה מניות קטנות, ייתכן שתהיה לך חשיפה למניות אקדח: כל יצרניות הנשק הנסחרות בבורסה הן כולן מניות קטנות, לפי Morningstar.
הדו"ח מצא כי "בערך שניים מכל שלושה דולרים המושקעים בקרנות קטנות יש חשיפה לאקדחים", שהתפרסו על פני 264 קרנות. מבין החברות הגדולות שמייצרות ו/או מוכרות נשק, "American Outdoor Brands בבעלות 197 קרנות, Sturm Ruger ב-252 קרנות, ו-Vista Outdoor של 234 קרנות."
הקרנות שאין להן חשיפה מנוהלות לרוב באופן אקטיבי.
האם בבעלותך מניות קטנות בקרן אינדקס?
"אם אתה מקבל את החשיפה לחברות הקטנות שלך דרך קרן אינדקס, אתה בטוח שתהיה מושקע לפחות באחד מיצרני הנשק וכנראה בשלושתם, בהתאם למדד שהקרן שלך מנסה לשכפל", נכתב בדו"ח.
הדו"ח משך כמה נתונים לגבי אילו קרנות יש חשיפה. מוצג 1 מציג את "חשיפות מניות הנשק של מדדי השוק הכולל והשוק המורחב עם נכסים של יותר ממיליארד דולר".
מוצג 2 מציג את "חשיפות מניות הנשק של קרנות אינדקס קטנות עם נכסים של יותר ממיליארד דולר".
האם בבעלותך קרן קטנה מנוהלת באופן פעיל?
אם יש לך קרנות מנוהלות באופן אקטיבי עם חשיפה לקרנות קטנות, אז יש לך סיכוי טוב יותר לא להיות מושקע במניות אקדח, והדרך היחידה להימנע ממניות אקדח היא באמצעות קרנות בניהול אקטיבי. "הסיבה לכך היא שבהשוואה לקרנות אינדקס, קרנות המנוהלות באופן פעיל מחזיקות בהרבה פחות שמות בתיקים שלהן, שכולם מאמין שמנהל תיקים נתון ישיג ביצועים טובים יותר מהשוק", נכתב בדו"ח. "עם אלפי חברות קטנות שאפשר לבחור מהן, רק חלק מהמנהלים צפויים לבחור כל אחת ממניות הנשק לתיק שלהם."
אתה יכול לבדוקרשימה זוכדי לראות אם הקרן שלך מושקעת ברובים. הנה כמה קרנותלֹאמושקע במניות רובים:
שוב, מכירה ממניות נשק לא תשנה את התנהגות החברות. "בהתחשב בהשפעה המינימלית על תשואות ההשקעה, רוב המשקיעים באינדקס יכולים להיות רגועים בידיעה שהם לא מושקעים ברובים בצורה מהותית", נכתב בדו"ח. אבל אם זה חשוב לך, אפשר לעשות.
